Batalla sin cuartel entre el oro y el dólar



Alfredo Jalife-Rahme
Bajo la Lupa

En la conferencia de Casa Lamm/La Jornada a la que fui invitado sustenté que uno de los pilares del inmenso poderío de EU —que los estrategas chinos llaman “poder hegemónico”, de alrededor del 10% del PIB global (ver Bajo la Lupa; 16.1.13)— es apuntalado por el dolarcentrismo unipolar que, asombrosamente, no ha variado mucho como participación de las reservas del cambio de divisas globales, pese a la grave crisis del 2008:dólar (66.5%); euro (24.4%); libra esterlina (3.7%); yen (3.6%) y otras (1.7%).
En mis libros “El Lado Oscuro de la Globalización: Post-globalización y Balcanización”, “Los 11 Frentes Antes y Después del 11 de Septiembre: Una Guerra Multidimensional”, e “Irak: Bush Bajo la Lupa” he exhibido desde hace 13 años la gran batalla mundial que se libra entre el dólar y el oro, que pasó de alrededor de US $300 dólares la onza en 2003 y se ha disparado hoy a más de US $1,600.
Según el Consejo Mundial del Oro, EU tendría la mayor reserva con 8,133.5 toneladas y China, sexto lugar, 1,054.1.
Un escrutinio expone que 75% de las reservas de EU no están en dólares sino en oro (si es que existe), mientras que México anda en menos de 0.25%. Sin comentarios.
El G-7 posee el 55% de las reservas y los BRICS, que muestran una perturbadora vulnerabilidad, tienen 9%, mientras el resto del mundo (182 países) 36%.
En el seno del G-7, EU viene en primer lugar (25.7%), seguido por Alemania (10.7%), Italia (7.75%), Francia (7.7%), Japón (2.4%), Gran Bretaña (0.98%) y Canadá (0.01%).
Dentro de los BRICS, China, primer lugar (3.33%), seguido por Rusia (3.03%), India (1.7%), Sudáfrica (0.39%) y Brasil (0.21%; ¡súper-sic!). Aterra la vulnerabilidad brasileña.
También llama la atención la compra de “papel-oro” (ETFs: Exchange Traded Funds) por los inversionistas que han llegado a 2,604.9 toneladas (Bloomberg; 22.2.13) que los colocaría en el cuarto lugar mundial, casi a la par del FMI (2,814).
En cuanto a Sudamérica, el lugar de Venezuela es pasmoso: primer lugar (1.15%), seguido por Brasil (0.21%), Argentina (0.19%), Bolivia (0.13%), Perú (0.1%), Ecuador (0.08%) Colombia (0.03%) y Paraguay (0.02%); no aparecen en la lista Chile, el fracasado modelo neoliberal de Latinoamérica, ni Uruguay. Paradojas de la historia: los grandes países exportadores de oro y plata durante la conquista española no existen en el siglo 21 con la banca neoliberal.
Marion Mueller (MM), editora de Oroyfinanzas.com (21.2.13), sustenta que Rusia acopia oro de inversión y que “durante 2012 añadió 3.2 millones de onzas a sus reservas oficiales”. Su dato estrujante sobre China es que no aporta demasiada información sobre sus reservas y sus compras de oro, lo cual tiene nerviosos al FMI y al G-7.
Ha sido mi hipótesis que una de las jugadas maestras de China, al estilo Sun Tzu, es acumular silenciosamente oro y plata (como en el siglo 19), para, en el momento propicio, mostrar sus cartas financieras y ganar la gran partida magistral que se libra entre el dólar y los metales preciosos.
MM cita a Zero Hedge: “China posee más oro que las 2,818 toneladas propiedad del FMI” y que, en el momento en el que el Banco Central de China anuncie la actualización de sus reservas, la cotización de oro en la actualidad (…) se convertirá en un lejano recuerdo”.
Como de costumbre la desinformación deliberada está al orden del día y hay que saber escudriñar los datos duros.
MM llega hasta señalar que las verdaderas reservas de China ascenderían a 7 mil toneladas (¡súper sic!) un poco menos que las controvertidas 8,133.5 toneladas de EU (si es que existen, porque la Reserva Federal no acepta ningún auditoría).
No hay que perder de vista que la cotización oficial de las reservas de oro es de 35 dólares la onza (que proviene de los acuerdo de Bretton Woods de 1971), y que la presente cotización bursátil de hoy es 46 veces más: es decir, si EU (en caso de que existiesen sus reservas auríferas) y China multiplican contablemente la cotización del día cambiarían dramáticamente la correlación monetaria mundial. Es lo que se conoce como un “game changer”: un acto que trastoca el orden financiero mundial.
Goldinvestingnews.com clasifica a los 10 principales productores de oro del total mundial (2,700 toneladas): 1-China (355), Australia (270), EU (237), Rusia (200), Sudáfrica (190), Perú (150), Canadá (110), Ghana (100), Indonesia (100), Uzbekistán (90). México viene el onceavo lugar (85) con el resto del mundo (630).
MM cita también a Michael Zinder (MS) de The Economic Collapse Blog quien “plantea que Rusia y China tienen una enorme influencia en el sector energético y que podrían crear un sistema donde el petróleo se cotice en oro”: el “petroro” del que ya hizo alusión Jim Willie en The Hat Trick Letter (8.2.13).
MS invoca que el golpe de timón de pasar del “petrodólar”, que ha sostenido al dolarcentrismo, al petroro “desmoronaría al sistema financiero de EU” que “ya no sería capaz de exportar inflación al resto del mundo y los precios se dispararían de manera espectacular”.
Tal es la razón por la que el zar geoenergético global Vlady Putin “ha convertido a Rusia en uno de los mayores compradores mundiales de oro” cuando el banco central de Rusia ha añadido 570 toneladas del metal durante esta última década, según el FMI.
Este artículo de MM parece acorde al de Jim Willie quien cita a Evgeny Fedorov, parlamentario del partido Rusia Unida de Vlady Putin quien refirió que “cuanto más oro tenga un país, mayor será el grado de soberanía (¡súper-sic!) que tendrá en caso de producirse un cataclismo (¡súper-sic!) monetario con el dólar, euro, libra esterlina o cualquier otra moneda de reserva”.
A contrario sensu, MM recuerda el gravísimo error de Gordon Brown en su etapa de Ministro de Finanzas británico quien vendió casi 400 toneladas (¡súper-sic!) de oro en los 30 meses anteriores a marzo de 2002.
CONCLUSIÓN: Daddy Bush, alrededor de 1991, había propuesto la adopción de una “canasta” de materias primas para complementar al dólar en su hegemonía global, en la que incluyó el petróleo (cuando todavía las petroleras anglosajonas controlaban en el mundo; ya no es el caso, por ello se han volcado al gas esquisto, shale gas), el trigo (que sigue controlando EU en forma omnímoda) y el uranio (que forma parte de la “guerra de los recursos” en el Norte de Africa desde Mali hasta Níger).
El sistema financiero mundial viene sensiblemente tocado desde el desacoplamiento del oro por el dólar en 1971 y llama la atención que el sistema dolarcéntrico, aunque agónico, haya sobrevivido tanto tiempo: 42 años.
Dada la hiperinflación —con tanta impresión masiva de billetes por la Reserva Federal que se encuentra en su “QE3”—, no existe suficiente cantidad física de oro, por lo que los otros 3 metales preciosos (plata, de la que México es el primer productor mundial, platino y paladio) jugarían un papel significativo de complementariedad.
De allí mi tesis de que nos encaminamos a un sistema “híbrido”: de reflejo multipolar y de pluridivisas de reserva acopladas a los cuatro metales preciosos y, quizá, hasta acopladas a la famosa canasta de Daddy Bush.
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